有型的Tae-sik(YooDong-geun饰)乃街上的小混混Bonehead(LeeMoon-sik饰)及Fencer(ChoiRyung饰)则是他的手下一天他们拾到一盒有关总统与政治家不合法收受贿款之交易的录像带还有警探的证件与此同时他们手上的录像带忽然不见了 　　 　　Tae-sik一行三人便开始假冒警察谁知他们对当地黑道的认识令他们出色的表现在警界成名正当他们正质疑是否转行改邪归正时影碟店的Dong-moo(LeeSung-jin饰)取到那盒影带Tae-sik及手下勒索Dong-moo誓死要夺回它奈何此时它再次不翼而飞Dong-moo在苦无计策下唯有与Tae-sik等合作究竟他们可否找回它呢﹖