公元16世纪末明朝锦衣卫陈九与丁一来到日本与敌人周旋不料中敌人算计丢失国书与公主走散小夜子为了救险些被侮辱的公主被秀次俘获公主感念小夜子恩德要求陈九丁一营救小夜子然而两人产生分歧但情义战胜私欲二人来到刑场救下小夜子陈九不幸中了秀次的毒针老尼姑半路杀出为救三人身死松本秀吉大肆屠村抓住公主要挟陈九丁一为了救出公主和给村民报仇陈九与小夜子带村民正面攻打伏见城丁一则从太阁府救出公主不料秀次追来丁一中箭沈维举为救二人点燃子母雷陈九与小夜子重伤秀吉大获全胜不料日本国宝和氏璧消失秀吉派兵追杀陈九三人而三人已踏准备的归国航船众人又将迎来一场血雨腥风……