某年土耳其大军压境被围困的英国小城内亨利剧团正在搬演吹牛大王拜伦·慕乔森的故事岂料戏的中途慕乔森（John Neville 饰）真身到场他宣称这次战争完全由自己和土耳其苏丹的一个赌局引起凭借四名本领高强的仆从慕乔森席卷土耳其皇室宝库苏丹因此开战话音未落土耳其的炮火摧毁了剧场慕乔森动员群众用衣裙制成热气球带上剧团主之女萨莉（Sarah Polley 饰）踏上寻求四名仆从的历险二人抵达月球从月球之王手中救出飞毛腿又在维纳斯（Uma Thurman 饰）的支援下拉走大力士最后在巨鱼腹中汇合神枪手与顺风耳五人来到战场慕乔森引领仆从们战胜岁月的侵蚀重新焕发神力大胜土耳其人……慕乔森的故事讲完了剧场里的观众在他的带领下涌出城外发现胜利真的奇迹般降临