故事发生在春秋末年当时吴越大战越王勾践（马德钟 饰）因不听范蠡（陈浩民 饰）谏言结果越国大败勾践被迫卧心尝胆三年为色诱好色的吴王夫差（马景涛 饰）越国选美送往敌国相国告诉勾践唯西施（邬倩倩 饰）方能胜任但与西施倾心的范蠡怎甘心将心爱之人送予吴王但为了光复越国深明大义的西施踏上了去往敌国的路途伍子胥（李国华 饰）知其有诈劝夫差不要留下越国送来的美女但好色的夫差岂能放走送到嘴边的珍馐为取悦吴王西施与另一越国美女郑旦（赵志瑶 饰）日夜周旋于敌国的君王身边而雄才大略的范蠡则在痛苦中忍受煎熬……