Laughing（谢天华 饰）本认是警方的卧底但政因为一择宗贩毒案件被警司潘SIR（黄日华 饰）追捕 　　其实Laughing加入警队之前本就是个黑帮成员一直跟随其老大一哥（黄秋生 饰）在道上打拼一哥对Laughing照顾有加Laughing视一哥有如亲兄一哥为了保护自己的地盘及非法生意竟要求Laughing投考警队让他可以掌握警方行动 　　Laughing在警校成绩优异可惜天意弄人他根本没机会待在警队因为反黑警司冼SIR（元彪 饰）被Laughing的黑道气味所吸引竟指派他做卧底探员就这样Laughing竟成了"双重卧底"一哥也乐得Laughing被送进社团去对付自己的同门座头（吴镇宇 饰）在这已经复杂的状况下一件事情令Laughing的处境更复杂他竟爱上了座头的妹妹Karen（陈法拉 饰） 　　面对法治、恩义、感情...