第二次世界大战前夕一名普通的陆军士兵（龟梨和也 饰）因帮助同伴而殴打长官随后被军事法庭判处死刑关键时刻名叫结城（伊势谷友介 饰）的神秘男子突然出现并将之吸纳进专门培养间谍的秘密部门——D机关历经层层考验青年终于得到第一项任务不久前某犹太科学家遭到暗杀而他记载着最新式武器设计图的黑色笔记据说落入美国大使埃内斯特·格雷厄姆（Richard Moss 饰）手中青年化名嘉藤次郎来到了被称为魔都的城市伺机盗出笔记与此同时英、苏、德等国的特工也闻风而动顶峰的间谍大战即将展开…… 　　本片根据柳广司的同名系列小说改编