藩王割据的唐朝末年西北黄河流域的柳、段、李等王均想独揽天下大权战事不断柳王爷（计春华）攻下段王府段王爷（靳德茂）弃府逃命时被黄河大侠马义（于承惠）救下随后马义所在的村寨被柳王爷率兵血洗这一切都被李王爷（赵志刚）看在眼里马义结识江湖艺人车天（淳于珊珊）后者见他武艺高强便怂恿他设场卖艺敛下不少钱财 　　李王爷派人游说马义想将其收在麾下不成后将其双眼毒瞎马义误以为此事系车天所为想杀之解恨误会解除后两人成为生死兄弟不久段王爷迎马义入府见其眼瞎但剑术依旧出神入化便假以“恩公”相待利用他先除掉了柳王爷段王爷派杀手阻截李王爷不成转而欲杀其女真真（万琼）时真真被恰好路过的马义救下段王爷听闻又生诡计此时真真与马义已生出情愫